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5G商用进入“赛跑”阶段,这些概念股成弱市中的强心剂

发布时间:2019-05-29 11:11    来源媒体:一财网

5月29日早盘,5G板块再掀波澜,铭普光磁、力源信息涨停,贝通信、航天通信、ST凡谷、宏达电子等多股纷纷大涨。

三大运营商加快推进5G商用

据媒体报道,4月我国移动通信基站的产量为5749.8万信道,同比增长172.9%,增速较上个月扩大10.6个百分点。对此,中国信息消费联盟理事长项立刚表示,这是5G建设正在启动的信号。他同时强调,这个产量是面向全世界的,而不仅是在中国销售。

据悉,中国移动目前已在17个城市开展5G规模试验和应用示范;中国联通计划在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖;中国电信也计划在若干重点城市加快5G网络部署,2019年5G基站建设将达到2万个。

此外,白云国际机场与广州联通日前联合宣告,已合作完成1号航站楼的5G覆盖。据了解,中国联通在白云机场开通了5G基站,应用了新型5G数字化室内分布技术。白云机场是广州联通在国内首个基于3.5GHz频段实现5G网络覆盖的大型交通枢纽。

各大手机巨头发力5G手机

随着5G时代的临近,各大手机巨头目前为5G手机上市时间展开了较量。据证券日报报道,为了争夺换机潮,三星、华为纷纷表示要在2019年重磅推出5G新机型,OPPO、vivo、小米也在积极布局5G。不过,苹果似乎并不着急赶上这波热潮,苹果公司相关人士表示,2019年没有打算推出5G手机,公司应该会在2020年推出。

对于消费者关心的是否可以无需更换手机而使用5G网络,中国移动相关人士表示,由于5G网络需要手机拥有更高的技术、支持更高的频率,因此,想要体验5G网络的消费者就必须要更换5G手机。

业界认为,5G时代必将在手机消费者群体中引发一波大规模的换机潮。各厂商不遗余力地争夺这一广阔市场,就不难理解了。

此外,中兴通讯内部人士透露,目前中兴自主研发的多形态5G终端产品已经出炉,包括5G智能手机、5G平板、5G室内室外路由器、5G无线路由器等。

布局相关产业链

市场普遍认为,5G将是今年全年通信行业的投资主线。那么下一阶段关注哪些相关机会?

华泰证券认为,我国通信产业链在5G时期有望迎来产业升级良机。从追赶到领先,在2G、3G、4G的发展过程中,我国通信设备商份额不断提升,在全球通信设备的四强格局中,中国企业华为、中兴占两席。设备商的壮大同时也推动着我国上游器件厂商的全面升级。在全球对网络安全关注度日益提高的背景下,上游器件的国产替代逐渐成为我国通信设备产业链升级的主旋律。

天风证券认为,可以重点关注以下概念股:

1.设备商:中兴通讯、烽火通信;

2.上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份、生益科技、通宇通讯、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展、东山精密等;

3.通信基础设施及支撑系统:天源迪科、中国铁塔、华体科技、中嘉博创、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;

4.光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、博创科技、新易盛、太辰光等;

5.光纤光缆:中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。

爱建证券表示,目前的5G投资方向主体仍然是国产替代,自主可控为主,承载网将是5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的5G光模块,光芯片,设备厂商将在未来建设中受益。重点推荐国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信,硅光子芯片自主知识产权光迅科技,物联网模组龙头高新兴。建议关注设备商龙头中兴通讯,关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达,关注业绩扭转,基站滤波器厂商大富科技。

华金证券认为,把握产业链5G变革和国产替代机遇:年初以来通信行业涨幅排名居中,前期5G主题热度推至较高水平,叠加外部环境变化,板块近期已开始有所调整。5G牌照近期或将发放,预计预期兑现后,行情的主题驱动将转向寻求基本面的实质性变化,密切关注5G产业链各环节需求情况,重点跟踪市场竞争格局变革。我们认为中国将是全球最大的5G市场,在利空消化后,可重点关注产业链国产替代的优质标的。

责编:罗懿

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